新华财经北京10月16日电（张保贺） 9月，南半球甜橙市场供应陆续结束，叠加北半球干旱少雨导致柑橘采收延后，全球柑橘市场供应相对短缺，促使北半球早熟柑橘价格同比高企。期间，南非甜橙持续供应，叠加本土早熟脐橙上市，整体上美国鲜食甜橙市场价格震荡持稳；供应快速缩减，欧盟鲜食甜橙市场价格走高；中秋节与国庆节等采购需求带动下，中旬以来我国鲜食甜橙市场价格快速拉升。同期，橙汁低库存使得国际贸易减缓，进而全球冷冻浓缩橙汁期货合约结算价屡创新高。接下来，北半球早熟甜橙陆续采收，市场观望情绪增加，全球鲜食甜橙市场价格或将从高位震荡走低；榨汁橙供应短期内难以恢复，全球橙汁价格仍将维持高位偏强运行。
资料显示：9月国际贸易运费加速反弹，波罗的海干散货指数（BDI）月度均值环比上涨19.84%，与2019年均值基本持平。同期，月度人民币兑欧元增值0.93%，人民币兑美元贬值0.86%。重要事件：南半球甜橙供应即将结束，叠加北半球甜橙采收延后，市场关注点集中于柠檬和酸橙；同期，检疫性柑橘病害成为国际贸易绿色壁垒；伴随着植物品种权益保护措施实施，新产季北半球甜橙产量预测出炉。此外，南半球供应提前结束，中东、西亚等鲜食甜橙市场出现缺口；巴西橙汁贸易减缓，欧盟橙汁供应压力增加。重点国家或地区：新产季美国甜橙预测产量回升，干旱导致果径偏小且采收延后；美国与越南互换蜜柚出口权限；墨西哥酸橙受到天气和社会恶势力影响，供应缩减；巴西柑橘黄龙病检疫区增加且高温促使下产季产量预测值下调；阿根廷实现年度首批次有机柠檬出口欧盟；受厄尔尼诺现象影响，今年秘鲁、智利等柑橘出口量下降；澳大利亚夏橙价格低迷影响产业发展；孟加拉国提高进口水果关税，本土杂柑种植面积增加；我国福建蜜柚减产且大果径果实居多；南非甜橙出口欧盟结束，继续出口美国，同期将更换优质苗木提高柑橘品质；津巴布韦甜橙通过转口贸易出口我国；埃及甜橙采收面积和单产均增加，出口市场即将开启；巴以冲突导致以色列柑橘贸易停滞；意大利推出诸多柑橘新品牌；西班牙柑橘贸易商再次合并重组，甜橙产量下调，软柑橘上市且价格同比高企；西班牙、英国等加强柑橘品种权保护工作。综合来看，9月全球甜橙供应逐步缩减，市场价格以上涨为主。伴随甜橙新产季开启，供应预期增加，市场价格或将从高位震荡走弱。
美洲甜橙市场：甜橙供需相配下价格持稳，供应短缺导致橙汁期货再创新高
国际资讯获悉，南非最后一批甜橙将于10月末抵达美国。同期，美国加利福尼亚州因甜橙果实个头偏小而延后采收；佛罗里达州甜橙产量有所恢复且早熟脐橙开始上市。结合现阶段相对消费淡季，整体上美国鲜食甜橙市场价格震荡持稳。10月12日，美国农业部农业统计局（USDA-NASS）发布《柑橘预测报告》显示，2023/2024年度美国甜橙产量将回升到248.25万吨，较上一产季上涨10.03%。同期，美国桔子产量略有下跌。伴随新产季甜橙采收上市，同期增产的埃及甜橙申请出口美国，接续美国鲜食甜橙市场价格或将走低。
数据来源：美国洲际交易所（ICE）、新华指数
图1. 全球冷冻浓缩橙汁期货近月合约结算价走势图
同时，报告还显示美国佛罗里达州榨汁橙产量将上涨34.72%。鉴于榨汁橙采收靠后，现阶段巴西橙汁低库存使得国际橙汁贸易放缓，欧盟橙汁供应压力愈发突出，促使全球冷冻浓缩橙汁期货合约结算价屡创新高。截至2023年9月29日，全球冷冻浓缩橙汁（FCOJ2311）期货合约月度结算均价攀升至333.59美分／磅（折合人民币53.48元／公斤），较8月均值大幅上涨9.78%。其中，自9月5日至10月13日期货合约结算价稳步攀升，累计涨幅达23.23%；从9月18日起屡创新高，至10月13日报出385.90美分／磅（折合人民币61.87元／公斤）。伴随全球橙汁供应紧张局势延续，预计全球橙汁价格仍将维持高位偏强运行。
欧洲甜橙市场：非洲南部甜橙供给在缩量，欧盟鲜食甜橙市场价格同比上涨
非洲南部甜橙输入欧盟的产季结束，主要归因于产地发生洪水和柑橘黑斑病，还有欧盟加强柑橘检疫性病害检查等。据了解，近年来欧盟对第三国进口甜橙贸易形成一系列措施来保障本土甜橙应季销售。尽管如此，9月欧盟甜橙进口量仍居高位。欧盟委员会数据显示，2023年9月欧盟进口甜橙为13.64万吨，环比下跌7.59%，同比亦下跌17.62%。其中，进口南非甜橙10.30万吨，环比下跌10.09%，同比转跌且跌幅达16.50%；进口津巴布韦甜橙1.30万吨，环比下跌15.53%，同比下跌19.72%，二者占据欧盟当月进口总量的85.07%。
数据来源：欧盟委员会官网、新华指数
图2. 近四年欧盟27国鲜食甜橙月度进口量分布图
国际资讯显示，2023/2024年度西班牙甜橙产量仅为575.4万吨，甜橙减产8.20%。西班牙互联网平台监测显示，甜橙搜索量较去年同期上涨六成。同时，意大利甜橙受天气影响产量亦将减少。鉴于第三国进口甜橙供应的减少，叠加本土甜橙产量继续下滑，还有供给越来紧俏的橙汁，整体上欧盟新产季本土柑橘市场价格同比高企。
数据来源：欧盟委员会官网、新华指数
图3. 近六年欧盟鲜食甜橙月度批发价格对比图
回顾2022/2023年度欧盟鲜食甜橙市场价格走势，对应产量大幅下降导致价格持续高位运行，较过去五年年度均值上涨23.98%。鉴于新产季欧盟鲜食甜橙产量继续收窄，叠加通胀背景下消费需求降低，整体上欧盟在鲜食甜橙市场价格或将延续高位运行走势，但在国际贸易上进一步缩减。同期，增产的埃及甜橙国际贸易将抢占更大市场份额。
亚洲甜橙市场：节前采购需求提振背景下，我国市场鲜食甜橙价格快速拉升
9月我国应季水果供应充足，我国水果批发价继续走低。当月农业农村部重点监测的6种水果批发均价为6.73元／公斤，环比下跌5.21%，同比仍上张2.12%。
数据来源：农业农村部信息中心、新华指数
图4. 近三年全国脐橙销地批发价格走势图
然而我国甜橙市场供应不足，在中秋节和国庆节等消费需求提振带动下，国内鲜食甜橙市场价格快速拉升。期间，津巴布韦甜橙通过转口贸易实现出口我国，共计出口 1104吨。截至9月30日，当月全国脐橙销地批发均价为10.21元／公斤，较上月均值上涨3.08%。其中，月度内全国脐橙销地批发价持续攀升，自9月11日以来累计上涨8.67%。
数据来源：百度指数、新华指数
图5. 近三年脐橙百度搜索指数走势图
伴随新产季开启，距离国内脐橙采收还有月余空档期。新华指数农业市场研究中心分析近12年来脐橙百度搜索指数发现，每年度10月的奉节脐橙、赣南脐橙等脐橙搜索指数合计值与全国脐橙销地批发年度均价存在较强的正相关关系，相关系数达0.8075。截至2023年10月15日，新产季赣南脐橙搜索指数均值为580.33点，较上一年同期下跌15.96%；同期奉节脐橙搜索指数均值为202.13点，较上一年度同期上涨8.91%。整体来看，国内脐橙产量稳步提升，出口贸易成为区域产业发展的关键。其中，出口贸易提振的奉节脐橙关注度提升，市场价格或将更加坚挺。
（来源：新华财经）